Vermögensberatung

Vermögensübergang: Frühzeitig und überlegt handeln

Sie wollen für Ihren Ehepartner vorsorgen – und dabei erbrechtliche Aspekte berücksichtigen? Ihren Kindern Wohneigentum übertragen – ohne auf Mitspracherechte zu verzichten? Oder Ihre Enkel mit wertvollen Erbstücken bedenken – fair und gerecht verteilt? Die Deutsche Bank hilft Ihnen dabei: beispielsweise mit der Vermögens & NachlassPlanung.

Nutzen Sie das Deutsche Bank Beratungsgespräch!

Termin vereinbaren

Mehr Informationen

Vermögens & NachlassPlanung
Die drei Schritte der Vermögens & NachlassPlanung

Die drei Schritte der Vermögens & NachlassPlanung

Bei der Vermögens & NachlassPlanung geht Ihr Berater Private Banking - bei Bedarf mit Hilfe eines zusätzlichen Spezialberaters - Schritt für Schritt alle Aspekte mit Ihnen durch, die für den Vermögensübergang wichtig sind. Das Beratungsgespräch ist für Sie kostenlos und unverbindlich.

Gute Vorbereitung für beste Ergebnisse

Ihre Berater können Sie umso besser bei der Planung unterstützen, je mehr sie über Ihre persönliche Situation erfahren. Daher ist es empfehlenswert, dass Sie sich vor dem Gespräch einen Überblick darüber verschaffen, welche Vermögenswerte vorhanden sind und welche Regelungen Sie bereits getroffen haben. Im Rahmen der Vermögens & NachlassPlanung werden insbesondere folgende Punkte mit Ihnen besprochen:

  • Geldvermögen
  • Wertpapiere
  • Verbindlichkeiten
  • Versicherungen und Begünstigte der Versicherungen

Ziel des Gesprächs ist es, Ihnen Wege aufzuzeigen, wie Sie Ihr Vermögen wunschgemäß weitergeben können. Für die konkrete Umsetzung Ihrer Pläne vermitteln Ihre Berater Ihnen gerne externe Spezialisten wie Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater.

KontaktKontakt

oder unter

0 18 18 - 10 00*

* 9,9 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarife können abweichen