Additional Tier 1 (AT1) Emission


Haftungsausschluss

Die auf dieser Internetseite enthaltenen Dokumente und Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Diese Dokumente und Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht genehmigt ist, dar. Ebenso stellt diese Internetseite kein solches Angebot an oder keine solche Aufforderung gegenüber Personen dar, wenn dies unrechtmäßig ist. Nutzer dieser Internetseite werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu befolgen.

Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „U.S.-Wertpapiergesetz“) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Dokumente und Informationen auf dieser Internetseite beziehen, wurden und werden nicht gemäß dem U.S.-Wertpapiergesetz  oder den Gesetzen eines U.S. Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika  angeboten und verkauft werden, es sei denn, sie werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S.-Wertpapiergesetzes oder den Gesetzen des jeweiligen U.S. Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft.

Die auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen sollen keinen Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder U.S.-Personen (wie in der Verordnung S (Regulation S) im Rahmen des U.S.-Wertpapiergesetzes definiert) zur Verfügung gestellt werden.

Durch Anklicken der „Ich akzeptiere“-Schaltfläche versichern Sie, dass Sie keine U.S.-Person sind, dass Sie sich nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten und dass Sie kein Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika sind. Sie verpflichten sich darüber hinaus, dass Sie keine Informationen, die auf dieser Internetseite enthalten sind, an Personen, die U.S.-Personen sind, die sich in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten oder die Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika sind, weiterleiten oder in sonstiger Weise senden.

 

 

Der Vorstand der Deutschen Bank AG hat am 28. April 2014 mit Zustimmung des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats beschlossen, erstmalig Zusätzliches Tier-1-Kernkapital (AT1) in mehreren Währungen zu begeben. Jede Tranche wird voraussichtlich ein benchmark-fähiges Volumen für den jeweiligen Markt haben. Insgesamt wird das Volumen dieser ersten Transaktion mindestens 1,5 Mrd EUR ausmachen.

Die Emission stellt den dritten Schritt in einer Serie von koordinierten Maßnahmen zur Stärkung der Kapitalstruktur der Bank dar, die am 29. April 2013 angekündigt worden waren. Vorausgegangen waren bereits die Erhöhung des Eigenkapitals um 3 Mrd EUR im April 2013 sowie die Emission von gemäß den CRD 4-Vorschriften anrechenbaren Tier-2-Instrumenten in Höhe von 1,5 Mrd USD im Mai 2013. Die heute bekannt gegebene Transaktion bildet die erste Tranche der geplanten Platzierung von CRD 4-konformem zusätzlichem Kernkapital (AT1) im Volumen von insgesamt rund 5 Mrd EUR, die bis Ende 2015 vorgesehen ist.

Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere der Deutsche Bank AG sind nicht in den USA nach dem Securities Act von 1933 („Securities Act") registriert. Sie werden nur gemäß "Regulation S" des US-Securities Act ausgegeben und dürfen ohne Registrierung nach dem Securities Act bzw. Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung in den USA nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden.

Informationen

27. Mai 2014
Prospekt:
EUR 1.75 Mrd, Kupon 6%, ISIN DE000DB7XHP3
628 KB
27. Mai 2014
Prospekt:
USD 1.25 Mrd, Kupon 6.25%, ISIN XS1071551474
628 KB
27. Mai 2014
Prospekt:
GBP 650 Mio, Kupon 7.125%, ISIN XS1071551391
449 KB
20. Mai 2014
Presse-Information: Deutsche Bank schließt Emission von Zusätzlichem Tier-1-Kernkapital erfolgreich ab
19 KB
19. Mai 2014
Zusatzinformation zur Investorenpräsentation (englisch)
194 KB
5.-9. Mai 2014
Roadshow: Investorenpräsentation (englisch)
496 KB
28. April 2014
Ad-hoc: Deutsche Bank begibt Zusätzliches Tier-1-Kernkapital
157 KB
Navigation Fusszeile:
Copyright © 2014 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main