Unser Angebot an Sie zur
Verwaltung Ihres Vermögens.

Benchmark-Strategien, die sich an der Kapitalmarktentwicklung orientieren und je nach gewünschtem Chance-Risiko-Profil sicherheits- und chancenorientierte Anlagen kombinieren, bieten wir seit Jahrzehnten an. Diese oft als „traditionell“ bezeichneten Strategien werden regelmäßig an die sich verändernden Kapitalmarkterfordernisse angepasst. Veränderungen und Abgrenzungen gegenüber Angeboten anderer Anbieter ergeben sich dabei nicht nur hinsichtlich Anlageprozess und Risikomanagement. In den letzten Jahren wurde auch immer wieder das Anlageuniversum um Anlageklassen wie Rohstoffe, Hedgefonds und Private Equity sowie um Anlageinstrumente wie F&O-Strategien oder Indexfonds (ETF) erweitert. Unsere Benchmark-Strategien zeichnen sich durch einen Multi-Asset-Ansatz sowie über ein hohes Maß an Flexibilität aus.

Ein wichtiger Fokus im Mandatsgeschäft war in der jüngeren Vergangenheit die Entwicklung von sogenannten asymmetrischen Strategien, die einen kontinuierlichen Ertrag, weitgehend unabhängig von der Entwicklung am Kapitalmarkt anstreben. Damit tragen wir der wachsenden Nachfrage der Anleger Rechnung, welche die Wahrnehmung von Chancen und das Eingehen von Risiken in unterschiedlichen Anlageklassen mit einem ausgeprägten Risikomanagement kombinieren möchten.

Trendfolgestrategien, die wir in unterschiedlicher Ausprägung anbieten, verändern die Gewichtung von sicherheitsorientierten Anlagen (z.B. Geldmarkt, Renten, Immobilien, u.a.) und von chancenorientierten Anlagen (z.B. Aktien, Rohstoffe, Devisen, etc.) anhand von uns entwickelter und in langjährigen Tests bewährten quantitativen Modelle. Ziel ist es, in intakten Aufwärtstrends immer stärker investiert zu sein, den Investitionsgrad aber sukzessive zurückzuführen, wenn der Aufwärtstrend unterbrochen wird oder zu Ende geht.

Total Return ist ein Ansatz, der auf die Nutzung der verschiedensten Opportunitäten in den unterschiedlichsten Segmenten des Kapitalmarktes ausgerichtet ist. Ohne dezidierte Festlegung wird schwerpunktmäßig in die Märkte und Instrumente investiert, denen im Rahmen unseres Investmentprozesses in der jeweiligen Marktphase eine interessante Chance-Risiko-Relation zugeschrieben wird. Das Ziel dieser dynamischen, die unterschiedlichsten Anlageklassen umfassenden Vermögensallokation ist die Erreichung eines möglichst stabilen und kontinuierlichen Ertrags.

Die Kombination verschiedener Ansätze zu einer individuell an den Bedürfnissen des jeweiligen Kunden ausgerichteten Strategie kennzeichnet seit jeher unsere Philosophie in der Vermögensverwaltung. Daraus haben sich im Laufe der vielen Jahre, in denen wir in diesem Geschäftsfeld tätig sind, verschiedene Spezialisierungen entwickelt. Für die Umsetzung dieser Spezialisierung haben wir gesonderte Teams von Fachleuten. Diese verfügen über langjährige Erfahrung beispielsweise in den Bereichen Stiftung und Nachhaltigkeit oder quantitatives Risikomanagement.