Profitieren Sie von unserer breiten Expertise. Dabei können Sie selbst entscheiden, ob Sie ein Ideengeber für Ihre Vermögensanlage wünschen oder Ihr Vermögen, ab 250.000 EUR Mindestanlagevolumen, von unseren Anlagespezialisten verwalten lassen möchten:
Stimmen der Tester:
„Wem gelingt es nun am besten, in jeder Hinsicht nachhaltige Lösungen für den Kunden zu finden? Um die Antwort geben zu können, hat FOCUS-MONEY auch im Jahr 2019 das Münchner Institut für Vermögensaufbau und den Münchner Steuerberater Manfred Speidel damit beauftragt, die Banken und Vermögensverwalter zu identifizieren, deren vermögende Privatkunden ihr Vertrauen schenken können.“
„Bei dem Anlagevorschlag der Deutschen Bank hebt Andreas Beck, Gründer des Instituts für Vermögensaufbau, die „effiziente Umsetzung“ hervor. In den Kategorien Ganzheitlichkeit, Kundenorientierung und Portfolio-Struktur erhielten wir jeweils die Bestnote ´Sehr gut´.“
069/910-10075
Die Finanzmärkte werden zunehmend komplexer und schnelllebiger: Damit Sie mit Ihrer Geldanlage bestmöglich aufgestellt sind, müssen regelmäßig entsprechende Investitionsentscheidungen inmitten der Flut an verfügbaren Informationen getroffen werden. Neben Ihrem Private-Banking-Berater steht Ihnen Ihr persönlicher Portfolioberater als zusätzlicher Wertpapierexperte zur Verfügung und verschafft Ihnen so einen auf Ihre Wünsche zugeschnittenen Überblick über die Kapitalmärkte.
Sie können sich im Rahmen der Portfolioberatung für eines von zwei Beratungsmodellen entscheiden: Sie treffen Ihre Anlageentscheidung selbst – dabei steht Ihnen Ihr Portfolioberater im Rahmen des Beratungsmandats PrivatMandat Aktiv als Austauschpartner und Ideengeber zur Seite. Alternativ übernehmen unsere Experten die Anlage Ihrer Gelder nach Ihren Rahmenbedingungen – Ihr Portfolioberater steht Ihnen auch bei unserem Vermögensverwaltungsmandat PrivatMandat Premium selbstverständlich für Fragen und regelmäßigen Austausch zur Verfügung.
Sie treffen Ihre Anlageentscheidung selbst
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Sie delegieren Ihre Anlageentscheidung an die Deutsche Bank
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Bezeichnung
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PrivatMandat Aktiv
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PrivatMandat Premium
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Anlagestrategie
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Kundenindividuelle Festlegung auf Basis der persönlichen Ertragserwartung,
Risikotoleranz und des Anlagehorizontes
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Kundenindividuelle Festlegung auf Basis der persönlichen Ertragserwartung, Risikotoleranz und des Anlagehorizontes
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Rolle des Portfolioberaters
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Ideengeber und Austauschpartner
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Experte in der Vermögensverwaltung, der
Ihre Fragen bis auf die Einzeltiefebene beantwortet
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Anlageentscheidung
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Erfolgt durch den Kunden nach Austausch mit Portfolioberater
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Ist an die Deutsche Bank delegiert und wird durch erfahrene Portfoliomanager umgesetzt
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Regelmäßige Anlagevorschläge
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Ja
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Nein, Portfoliomanager trifft diese für Sie.
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Anlageuniversum
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Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, Zertifikate
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Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, Zertifikate
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Transparenz
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Regelmäßiges Reporting und zusätzliche, mündliche Information
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Regelmäßiges Reporting und zusätzliche, mündliche Information
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Gemeinsam mit Ihrem Portfolioberater legen Sie den Rahmen Ihrer Geldanlage fest. Sie besprechen Ihre Ertragserwartung, Ihren Anlagehorizont und Ihre Risikobereitschaft.
Auf dieser Basis entwickeln Sie zusammen mit Ihrem Portfolioberater Ihre Anlagestrategie. Dabei werden Ihre bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen berücksichtigt.
In einer für Sie ausgearbeiteten Unterlage stellt Ihnen Ihr Portfolioberater Auswahl und Verteilung der Anlageklassen sowie Umsetzung der Anlagestrategie vor.
Sie erhalten nach Ihren Präferenzen individualisierte Informationsmaterialien und Reportings zur Entwicklung der Märkte und Ihres persönlichen Portfolios.
